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資格試験の種類と受験資格・試験内容などの概要
その他の資格 ■ファイナンシャルプランナー |
■ファイナンシャルプランナー
【資格の概要】
ファイナンシャルプランナー(FP)とは、
資産設計などファイナンシャル・プランニングを作成する専門家。
ライフスタイルや価値観、経済環境を踏まえながら、家族状況、収入と支出の内容、
資産、負債、保険などのあらゆるデータを集めて、現状を分析し、ライフプラン上の目標を
達成するため、問題や不安を解決するために、長期的かつ総合的な視点で様々な
アドバイスや資産設計を行い、併せてその実行を援助する専門家です。
【受験資格・取得条件】
日本FP協会が認定するFP資格には、
「普通資格」であるAFP(アフィリエイテッド ファイナンシャル プランナー)資格と、
「上級資格」であるCFP(サーティファイド ファイナンシャル プランナー)資格がある。
AFP資格の取得条件
協会認定のAFP認定研修の修了かつ、2級FP技能検定(兼AFP資格審査試験)に合格し、
日本FP協会に資格認定会員として入会することによって、AFP資格のライセンスが授与される。
AFP認定研修は、協会の認定教育機関が、FP学習ガイドに従って開催。
研修受講者は必要な課目・単位を履修しなければならない。
CFP資格の取得条件
協会が認定するAFP資格認定者であることが必要
CFP資格審査試験に合格すること。
試験合格後に実務研修であるCFPエントリー研修を受講し、修了すること。
2年ごとの資格更新に際し、協会が定める所定の継続教育単位を取得すること。
3年間の実務経験を有すること(試験合格前10年、後5年の期間の実務経験を対象)。
協会が定める倫理規程を順守する旨の誓約を、所定の書面等にて行うこと。
【試験内容】
(AFP)2級FP技能士試験
学科試験 10:00〜12:00 (120分)
実技試験 13:30〜15:00 ( 90分)
日本FP協会の2級ファイナンシャル・プランニング技能検定は、
学科試験と実技試験(資産設計提案業務)で実施されます。
学科試験と実技試験は同じ日に実施され、両方を受検することができます。
学科試験あるいは実技試験の合格者には一部合格証を発行し、
学科試験と実技試験に合格すると合格証書が発行されます。
学科試験あるいは実技試験の一部合格者には試験免除制度があり、
それぞれの試験が免除されます。
ただし、一部合格による試験免除には、試験免除期限がありますのでご注意ください。
2級FP技能士を取得するためには、学科試験と実技試験の両方の合格が必要であり、
2級FP技能検定合格証書の発行をもって、2級FP技能士と認定されます
CFP資格審査試験
試験は原則として、年2回実施
課目は6課目 基礎知識+プランニングテクニック
(1) 金融資産運用設計
(2) 不動産運用設計
(3) ライフプランニング・リタイアメントプランニング
(4) リスクと保険
(5) タックスプランニング
(6) 相続・事業承継設計
1課目の試験時間は2時間 2日間にわたって実施
問題はマルティプルチョイス式 (四肢択一式)
各課目の出題数は各50問、試験時間は各120分
1課目ずつの受験及び合格を認める
【試験日】平成21年度の場合
(AFP)2009年9月13日(日)、2010年1月24日(日)
(CFP)第1日目:11月 8日(日)、第2日目:11月15日(日)
試験の詳細についてはこちら⇒日本FP協会の試験案内をご確認下さい。
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